Un secteur clé pour l’économie, mais des défis à relever
La microfinance est un pilier de l’inclusion financière en Côte d’Ivoire. Elle permet à des millions de personnes et de petites entreprises d’accéder à des services bancaires sans passer par les grandes banques classiques. Chaque trimestre, l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI) publie un rapport détaillé sur la santé financière des institutions de microfinance (IMF).
Le rapport du troisième trimestre 2024 met en lumière les performances du secteur, révélant à la fois des progrès et des défis persistants. Cet article vous propose une analyse simplifiée des résultats pour mieux comprendre l’état actuel du secteur et ses perspectives.
Un secteur en plein essor avec plus de 1,7 million de clients
Le rapport de l’APSFD-CI recense 24 institutions ayant transmis leurs données :
- 12 sociétés anonymes (S.A.), qui sont des institutions de grande taille, bien structurées.
- 12 mutuelles et coopératives (MUT/COOP), qui servent principalement des communautés locales.
Au total, ces institutions desservent un impressionnant 1 742 000 clients, dont 980 389 emprunteurs actifs et plus de 1,2 million d’épargnants. Cela témoigne de l’importance croissante du secteur pour les populations à faibles revenus et les petits entrepreneurs.
Encours d’épargne et de crédit
Les montants en jeu dans la microfinance ivoirienne sont significatifs :
- Encours total d’épargne (montant total des dépôts des clients) : 554 milliards de FCFA
- Encours total de crédit (montant des prêts en cours) : 522 milliards de FCFA
Ces chiffres montrent que le secteur joue un rôle crucial dans le financement des activités économiques locales, en facilitant l’accès aux crédits pour les commerçants, artisans et autres acteurs du secteur informel.
Les points forts et les défis du secteur
1. Des microfinances solides, mais un taux d’impayés trop élevé
✅ Des institutions bien gérées
Certaines IMF, comme Advans-CI, Baobab-CI et COFINA-CI, affichent une excellente gestion de leurs portefeuilles de crédit et une bonne liquidité.
✅ Une bonne capacité d'épargne
Avec 554 milliards de FCFA d’épargne collectée, les clients font de plus en plus confiance aux microfinances pour la sécurisation de leurs fonds.
❌ Un taux de remboursement encore trop bas
Le portefeuille à risque (PAR 30 jours), qui mesure le nombre de crédits en retard de plus de 30 jours, est préoccupant.
- Sociétés anonymes (S.A.) : 13,13% (norme BCEAO : ≤ 5%)
- Mutuelles et coopératives : 22,30% (norme BCEAO : ≤ 5%)
Un taux aussi élevé de crédits en souffrance met en péril la rentabilité et la pérennité des institutions.
❌ Une rentabilité insuffisante
Le secteur peine à dégager des bénéfices suffisants pour se développer durablement :
- Rentabilité des fonds propres (ROE) :
- S.A. : 4,80% (norme BCEAO : ≥ 15%)
- MUT/COOP : -11,84%
- Rendement sur actifs (ROA) :
- S.A. : 0,76% (norme BCEAO : ≥ 3%)
- MUT/COOP : 2,09%
Ces chiffres montrent que, malgré la croissance du secteur, la rentabilité reste un défi majeur.
Classement des microfinances les plus performantes en 2024
L'APSFD-CI a analysé plusieurs critères pour évaluer les meilleures microfinances : gestion des crédits, taux de remboursement, respect des normes de rentabilité et capacité d’épargne.
Top 10 des meilleures institutions de microfinance en Côte d’Ivoire
1️⃣ Advans-CI – Solide gestion, respect des normes
2️⃣ Baobab-CI – Bonne rentabilité et gestion du portefeuille
3️⃣ COFINA-CI – Excellente liquidité et maîtrise des coûts
4️⃣ PAMF-CI – Bon ratio de couverture des créances douteuses
5️⃣ Fin’ELLE – Performance équilibrée sur plusieurs indicateurs
6️⃣ BRIDGE MICROFINANCE – Encours de crédit maîtrisé, bons ratios
7️⃣ CREDIT ACCESS – Bonne gestion du risque
8️⃣ FIDRA-CI SA – Institution en croissance avec des bases solides
9️⃣ WITTI FINANCES – Gestion prudente du portefeuille, croissance progressive
🔟 AMIFA-CI – Résilience et amélioration des performances financières
Institutions en difficulté
Certaines microfinances rencontrent plus de difficultés et devront améliorer leurs performances :
- OMIS FINANCES et CREP ECO MEAGUI affichent des ratios préoccupants en termes de liquidité et de rentabilité.
- MUCT et MUCREF-CI rencontrent des difficultés à maîtriser le portefeuille à risque.
Quels sont les défis à relever ?
1. Mieux gérer le risque crédit
Avec un taux d’impayés dépassant 13%, les microfinances doivent renforcer leurs mécanismes de suivi et d’analyse avant d’accorder des prêts.
2. Digitaliser les services
📲 De nombreuses IMF développent désormais des applications mobiles pour faciliter les transactions et l’accès au crédit. Cela pourrait aider à mieux gérer la relation client et à réduire les coûts.
3. Réduire les coûts d’exploitation
💰 Actuellement, les charges administratives et salariales sont trop élevées par rapport aux revenus générés. Une meilleure gestion financière est nécessaire pour améliorer la rentabilité.
4. Renforcer la productivité des agents de crédit
L’APSFD-CI recommande un ratio idéal de 150 à 300 emprunteurs par agent :
- S.A. : 151 emprunteurs par agent (équilibré)
- MUT/COOP : 327 emprunteurs par agent (trop élevé, risque de mauvais suivi)
Il est essentiel de mieux répartir la charge de travail des agents pour améliorer le suivi des clients.
Conclusion
Le rapport de l’APSFD-CI pour le troisième trimestre 2024 met en avant une croissance solide du secteur de la microfinance en Côte d'Ivoire, avec plus de 1,7 million de clients, un encours d’épargne de 554 milliards FCFA et un encours de crédit de 522 milliards FCFA.
Cependant, des défis importants restent à relever :
- Réduire les impayés et améliorer le recouvrement des crédits.
- Augmenter la rentabilité des institutions.
- Moderniser les services avec plus de digitalisation.
- Améliorer la productivité des agents pour assurer un suivi optimal des emprunteurs.
Les IMF qui sauront relever ces défis seront mieux armées pour offrir des services financiers accessibles et sécurisés aux populations ivoiriennes. La modernisation et la bonne gestion restent donc les clés de la réussite pour le secteur. 📈💼📊
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