Dans un contexte marqué par des perturbations logistiques post-COVID, des tensions géopolitiques et une digitalisation accélérée, les dix plus grands armateurs mondiaux de conteneurs poursuivent leur domination stratégique sur les flux commerciaux planétaires. Analyse des dynamiques et des enjeux derrière ce classement 2024.
MSC en tête : la suprématie d’un géant privé suisse
Avec une capacité colossale de 6,076 millions d’EVP (équivalent vingt pieds), Mediterranean Shipping Company (MSC) conserve la première place du classement mondial des lignes maritimes de conteneurs en 2024, selon les données consolidées par Alphaliner.
Entreprise familiale basée à Genève, MSC a franchi un cap stratégique ces dernières années avec l’acquisition de nouveaux navires ultra-grands (ULCV), une politique agressive d’achats sur le marché de seconde main, et la fin de son alliance 2M avec Maersk, prévue pour 2025. Cette indépendance retrouvée marque une volonté claire de renforcer son autonomie opérationnelle face à la volatilité du marché.
“Nous voulons être plus agiles et offrir des solutions personnalisées aux clients”, déclarait récemment Soren Toft, CEO de MSC.
Maersk : le virage vers l’intégration logistique
Maersk Line, second du classement avec 4,357 millions d’EVP, continue de jouer la carte de la transformation. Le groupe danois ne se limite plus au transport maritime mais se positionne comme un intégrateur global de la chaîne d’approvisionnement.
Investissements dans les hubs logistiques, acquisitions ciblées (comme LF Logistics) et développement de solutions digitales (via la plateforme Twill) : Maersk parie sur la valeur ajoutée au-delà du portuaire. Toutefois, sa sortie annoncée de l’alliance 2M en 2025 ouvre une ère d’incertitude sur sa stratégie de flotte.
CMA CGM : l’ambition tricolore à l’assaut du monde
Le groupe français CMA CGM, troisième avec 3,832 millions d’EVP, poursuit une croissance dynamique sur tous les fronts. En plus de ses performances maritimes, l’entreprise de la famille Saadé accélère sa diversification dans l’aérien (CMA CGM Air Cargo), les médias (prise de participation dans M6 et La Provence) et la logistique (récente acquisition de Bolloré Logistics pour 5 milliards d’euros).
Présente dans plus de 160 pays, CMA CGM s’impose comme un acteur stratégique au cœur des chaînes logistiques globales. En Afrique de l’Ouest, la compagnie renforce ses connexions, notamment via ses terminaux portuaires d’Abidjan et de Kribi.
Les géants asiatiques : puissance et résilience
COSCO Shipping Lines (Chine), Evergreen Marine (Taïwan), Yang Ming (Taïwan) et Hyundai Merchant Marine (HMM) (Corée du Sud) consolident la présence asiatique dans le Top 10. COSCO, quatrième avec 3,092 millions d’EVP, reste un outil stratégique de la Chine dans l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie.
Ces compagnies bénéficient d’un soutien étatique fort, d’infrastructures modernes et d’un maillage régional dense, qui leur permettent de rester compétitives malgré la pression sur les taux de fret post-boom pandémique.
Hapag-Lloyd, Ocean Network Express : stabilité européenne et japonaise
Hapag-Lloyd (Allemagne) occupe la cinquième place avec 2,004 millions d’EVP. Le groupe mise sur la rentabilité, la modernisation de sa flotte (dont plusieurs navires propulsés au GNL) et le développement de services premium.
Ocean Network Express (ONE), alliance japonaise regroupant NYK, MOL et K Line, reste solide avec 1,809 millions d’EVP, en dépit d’un marché en phase de normalisation. Sa stratégie repose sur l’optimisation de réseau et les innovations numériques.
ZIM et le défi israélien
ZIM Integrated Shipping (Israël), dernier du Top 10 avec 655 751 EVP, se démarque par une stratégie asset-light et un focus sur les lignes à forte valeur ajoutée, comme les trades entre Asie et côte est américaine. Son agilité en fait un acteur à surveiller, notamment pour les marchés spécialisés et les innovations technologiques (blockchain, traçabilité en temps réel).
Tendances clés 2024 : décarbonation, digitalisation et relocalisation
- Transition énergétique : Les grands armateurs investissent massivement dans des navires dual-fuel (GNL, méthanol vert), anticipant la future réglementation IMO 2023-2030 visant à réduire les émissions de CO₂ du secteur maritime.
- Technologies et IA : L’optimisation des itinéraires, la prédiction des congestions portuaires et la gestion automatisée des conteneurs s’imposent comme de nouveaux leviers de compétitivité.
- Redéploiement des routes : Avec les tensions géopolitiques en mer Rouge et à Taïwan, ainsi que la congestion du canal de Panama, les compagnies revoient leur géographie opérationnelle, explorant notamment des hubs alternatifs en Afrique de l’Ouest et de l’Est.
Enjeux pour l’Afrique et la Côte d’Ivoire
La montée en puissance de ces géants du transport maritime impacte directement les économies africaines, notamment via la connectivité portuaire, les coûts d’import-export et l’attractivité des zones industrielles.
Le port autonome d’Abidjan, modernisé et de plus en plus intégré dans les lignes majeures de CMA CGM et MSC, peut capitaliser sur cette dynamique pour devenir un hub régional de référence. L’enjeu est aussi de renforcer la logistique terrestre, l’intermodalité et la fluidité des corridors vers le Burkina Faso, le Mali et au-delà.
Le classement 2024 des plus grandes compagnies de transport maritime de conteneurs illustre une recomposition stratégique en cours dans un secteur vital pour le commerce mondial. Alors que la course à la taille semble atteindre ses limites, l’innovation, la durabilité et l’agilité deviennent les nouveaux marqueurs de performance.
Dans ce contexte, l’Afrique – et la Côte d’Ivoire en particulier – a une carte à jouer, à condition d’anticiper les mutations logistiques globales et de s’inscrire dans les partenariats gagnant-gagnant avec ces mastodontes de la mer.
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